freeeの会計無料初期導入サポートを受けてきました

IT活用支援・中小企業協会との業務提携により

今後ITDXの活用としてクラウド型会計ソフトのご提案を開始する事に至りました。

僕自身はアメリカの大学は会計学で卒業をしているものの、実際には会計の職業に就かずに早8年。

英語でのAccountingも消えかかっているのに、漢字が非常に難しい日本語の会計学を現在復習中です。

僕が一番会計のバックグラウンドがあるので、freeeやその他クラウド会計に関する任務を拝命いたしました。

3日ほどかけて、過去の仕訳を終了

半分素人ですが、週末の休みと平日を使い、IT社団の仕訳をしましたが、結果的には品目間違いや、本当に正しい処理を出来たか不安の部分もあり、結局はfreeeから提案されていた

freee会計無料初期導入サポート

をお願いする事になりました。

非常に込み合っているようなので、メールを送った1週間後に決まりました。

既に会計ソフトウェアをお使いの社長様、クラウド型会計ソフトの利点を先にお伝えしておきます。

とまあ、全てサポートの長田さんに教わった事をそのままお伝えするだけなのですが…(笑)

電話サポートの進め方

では、記憶が失われないうちに、どの様に無料サポートが展開されていったのか。

僕自身は、Zoomにて画面共有で進むのかと思っていたのですが、実際は

担当者さんが、それぞれの画面を見ながら、電話で口頭にて色々と説明をしてくれる

という形でした。

電話後にZoomという形は一切ありませんでした。

仕訳をしていない顧客がメインの対象っぽいです。

冒頭でお伝えした通り、僕は約3日かけてIT社団の仕訳を終えました。

サポートの長田さんによると、無料電話サポート時点では仕訳は終わっていない方は殆どいないらしく、エラーも大きなミスも特に無いと仰ってくれて、嬉しい悦に浸る事になりました。

恐らく本来は仕訳の打ち込み方がメインになるのかな？と思います。

という事で、僕はその他の機能について質問する時間を多めに頂きました。

ネットバンキングとStripeへのAPI接続を重点的に伺いました

同期に関しては全く問題ありませんでした。

しかし、

Stripe⇒楽天銀行/みずほ銀行への入金が支出と収入扱いになってしまう！？

これに関してはサポートさんは今まで聞いた事の無い状況だったらしく、少々戸惑い気味でした。

結局問題ない事が分かったのは…レポートを確認したからです。

Stripeでクレジット決済が承認された時点で売り上げが発生しているので、銀行口座へ振り込まれる際に支出や収入と出るのはおかしいのですが、僕の目には確かにそのように表示が出ていました。

ですが、

取引⇒口座振替

と進み、

それぞれのトランズアクションをクリックして詳細を眺めてみると…

特に支出だの収入だという項目は一切見当たりません。

という事で、

仕訳上は全く問題が無いという事が分かりました。

この件については、再度SSを撮影し、メールにて質問をしようと思っています。

freeeはレポート機能を沢山使う事に

freeeのサービスにはレポートという機能があります。

ミニマムプランでも多数の機能があり、

入金管理/支払管理レポート

損益レポート、現預金レポート、資金繰りレポート

月次推移、試算表、仕訳帳、総勘定元帳

以上のレポートを瞬時に作成してくれます。

お金の流れなど、期間期間を設定できるので、管理者、経営者の方でもお金の流れを見たい時に見たい期間を簡単に閲覧できます。

以上、1回目のfreee会計無料初期導入サポートを終えてきました。

仕訳も過去の分がしっかりなされており、さらに同期されていないアナログみずほ銀行の登録も間違っていないようなので、出だしは上々という所です。

今後は、さらに細かい疑問点が出てくると思います。

ミニマム版での電話サポートは1回きりだと思っていたら、合計3回お願いできるようなので、今後はしっかりと疑問点が出た所を伺ってみようと思います。

クラウド会計を含めたITDXのサポートをご希望の経営者様

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一般社団法人 IT活用支援・中小企業協会では、参加者の社長様から「会社がこんなにも効率化できるのか！」と、お褒めの言葉を頂いています。

無料診断も整っており、非常にご好評を得ています。

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